云计算有望成为国家战略性新兴产业
全国政协委员贺强建议：云计算产业作为国家战略性新兴产业。
新华社北京３月８日电(记者章苒、岳德亮)全国政协委员、中央财经大学证券期货研究所所长贺强向正在召开的政协十一届四次会议提交提案，建议国家把云计算作为战略性新兴产业，将其培养成新的产业增长点，促进就业和增加经济活力。
云计算是互联网和超级计算能力的结合，是一种通过网络以便捷、按需的形式从共享性可配置的计算资源池(这些资源包括网络、服务器、存储、应用和服务)中获取服务的业务模式。贺强委员说，数十亿台个人电脑和其他设备(如智能手机)接入云计算中心，将带来工作方式和商业模式的彻底变革，这就好比是从古老的单台发电机模式转向了电厂集中供电的模式。
贺强委员认为，云计算将成为未来信息时代最重要的公共基础设施，就好比水、电、煤气一样，是我们生活和工作中不可或缺的一个重要组成部分。
２０１０年，我国互联网上网人数已达４．５７亿人，其中宽带上网人数４．５０亿人，互联网普及率达到３４．３％，发展云计算产业有着迫切的需求和巨大的市场潜力。
贺强委员建议，将云计算产业作为国家战略性新兴产业，加强对我国云计算技术的研究、应用和核心人才的培养，鼓励高校、科研院所与软件企业的合作，并在政策、资金、项目等方面给予大力支持，形成支撑云计算产业的核心技术，大力推动云计算产业的发展。(完)
专家吁制定云计算发展国家战略 加快构建"中国云"
中新社北京3月7日电(记者 周锐)全国人大代表、浪潮集团董事长孙丕恕7日接受中新社记者采访时表示，云计算是今后信息产业的核心竞争力，拥有自主知识产权的云计算技术，将会成为国家产业安全、信息安全的导向性指标。目前中国云计算建设缺乏国家层面的战略和统一规划，加快构建“中国云”势在必行。
孙丕恕是中国第一台计算机服务器的开发者，IT领域的资深专家。在他看来，作为新一代信息技术中的核心，云计算不仅将改变网络应用模式，也将成为带动IT、物联网、电子商务等诸多产业强劲增长、推动信息产业整体升级的基础。
与此同时，云计算变革背后还隐藏着巨大的安全问题。孙丕恕提醒，如果中国不具备自有“云计算”实力，那么绝大多数企业和个人为了满足应用需要，将别无选择地使用国外企业建设的“云计算”中心存储和处理各类数据。国家和军队信息化建设的发展将越来越受制于国际IT巨头制定的信息化标准和规则。
孙丕恕指出，虽然中国在IT技术方面仍扮演“追随者”角色，但“十一五”期间，中国企业实现了核心芯片设计等关键技术的突破，与国外厂商在云计算领域的认识和进展也基本同步。再加之云计算在全球范围内尚无统一标准，中国若抓住当前战略机遇，就仍有可作为的空间。
孙丕恕表示，要加快构建自主可控的“中国云”，中国应制定云计算发展国家战略，优先发展与民生、社会公共利益相关的云信息服务；推进云安全政策和技术研究，着手建立云信息管理规范和云计算服务平台建设规范；加大力度，支持自主知识产权的云计算关键技术。
孙丕恕呼吁，各方要像推动下一代互联网、TD和3G发展一样，支持中国云计算的发展。
浪潮集团投资11亿进军云计算产业
浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕最近逢人便谈云计算。昨天，前来参加两会的孙丕恕宣布，浪潮集团正在向“云公司”转型，在云计算基础上，实现软硬件一体化，截至目前，浪潮在云计算方面的投入已达到11亿元。
旗下两上市公司业绩下滑
今年2月14日，浪潮信息发出公告宣布，增发10亿投向云计算操作系统与数据中心。孙丕恕称，“云计算的盈利能力还很弱，目前仍处于基础建设阶段。”
按照孙丕恕的想法，浪潮集团将通过云计算实现现有的软硬件业务一体化，具体分别是集中到云构架、云服务业务中来。“也就是卖产品、卖服务，但服务业务这块到底怎么做，现在还在模式探讨阶段。”
公开信息显示，近几年浪潮集团旗下的两家上市公司，盈利能力处于颠簸状态。浪潮软件2006年净利同比下降50%以上，2007年净利润同比增长6.42%，2008年净利润同比增长50%，2009年净利下滑14%。浪潮信息2009年业绩也同比下降79%。
孙丕恕表示，浪潮集团向云公司转型，目前已经投入十几亿元的研发经费，预计今年上半年将完成基础性转移工作。
将分羹三网融合
孙丕恕透露，浪潮集团还将在三网融合方面分得一杯羹。孙丕恕表示，“浪潮集团已跟中国广电合作推出一种平台技术，在该平台标准上，可以根据我国法律和文化政策对介入平台的内容进行审核，从而杜绝不恰当的内容传播，比现在的IP地址管理更加可靠。”
“这个产品就是一个双模的机顶盒，对北京的用户来说，既可以看到歌华有线的内容，也能看到IPTV。”孙丕恕介绍，目前浪潮已经同济南广电局完成济南60万户的平移，今后还将进行全国市场推广。“而且这个平台可以实现三屏(电脑、电视、手机屏幕)的互联。
招商证券：飞越迷雾，看清价值
云计算是近年来信息产业的热点概念。本篇报告通过回顾国内外主要业界和学界观点,追踪最新应用动态,力图穿过热点的浮云找到真正的价值点。
云计算应用是趋势,但尚处培育发展期,短期内不会爆发性增长。云计算的本质是基础设施架构,平台系统,或者软件服务的虚拟化高效应用,是后台资源优化整合的新境界,但并非全新概念。虚拟化技术和高速网络是云计算的基石,丰富的应用方案则是推动需求的重要条件。在现阶段,技术标准不统一,应用选择较少,用户对安全,隐私,可靠性等方面的顾虑以及法律问题是云计算应用推广的主要障碍。未来1-2年内市场规模仍然有限,相关上市公司在2011年依靠云计算业务大幅提升业绩的可能性非常小。
政策环境持续利好,中长期前景光明。中央和地方政府的双重支持是产业发展的重要推动力。鼓励发展云计算的国家级政策频出,各地方政府更是极力推崇,纷纷前头主导建立各类云计算中心。从目前部分项目的实施来看,效果偏乐观。
云计算在物联网领域的应用与在其他领域的应用没有本质区别。从用户角度,对云计算应用的需求有两个条件,一,应用行业的实时信息处理需求增长迅猛,依靠扩容升级传统IT设施的办法愈发不经济;二,市场上具备竞争力的云计算方案供应充足,在成本,可靠性,易用性,安全性,知识产权保护等方面满足用户需求。从这个角度,注重时效性和海量数据处理的物联网对云计算应用的需求,与电子商务,在线软件服务等对云计算应用的需求具有相同特性,没有本质区别。
国外厂商在基础设施和关键领域的优势地位难以撼动。国内厂商在CPU,高性能服务器,存储产品,数据库,虚拟化软件,操作系统等基础设施领域与国外厂商差距巨大,甚至在某些领域的市场占有率接近空白。除了小部分产品在政府公共机构和要害经济部门可以保持一定份额外,国内厂商在基础设施和关键领域短期内很难突破。
国内厂商的机会主要在软件服务应用。主要包括安全,地理信息服务,中小企业应用软件,电子商务,电子政务,网络安全等应用领域。国内厂商的优势在于对客户需求的深刻理解,灵活的服务,具有竞争力的价格。
重点公司评估
我们认为云计算业务前景较好或受益云计算应用较大的相关公司依次为启明星辰,卫士通,四维图新,华胜天成,用友软件,焦点科技,数字政通,超图软件,中兴通讯等。需要要强调的是,考虑到云计算标准尚未统一,应用服务尚需完善丰富,市场仍在培育,而且相关公司的云计算产品基本仍处于研究开发阶段,因此这一评估更多的是预测云计算应用在中期的影响。短期内,各公司的业绩基本不受云计算影响。
浙商证券：云计算时代来临,不是浮云
投资要点:
“云”时代
云计算所掀起的新一轮信息技术革命是不可逆转的趋势,是历史发展的必然结果,是新商业模式打破旧商业规则的诉求,是人类追求低碳生活方式的选择。我们认为有三大因素驱动云计算应用的发展,海量信息,超低储存成本和节能环保。因此,我们看好未来几年围绕“云计算”的主题投资机会。
“老”技术,新组合,新模式,新价值
云计算操作系统所涉及的虚拟化、分布式计算、自动化管理等技术均不是新技术,且硬件方面,服务器、以太网交换机等均为大家所熟知。所以,云计算实质上并不是技术创新,而是让“老”技术通过重新组合发挥出更大的商业价值,是一种商业模式创新。
市场规模巨大
IDC预计,从2009年底到2013年底,四年期间,云计算将为全球带来8000亿美元的新业务收入,其中为中国带来超过11050亿人民币约合1590亿美元的新净业务收入。到2013年,全球云计算服务支出将占据全部IT支出的10%,而2009年仅占5%。2009年到2013年,云计算服务支出的年均复合增长率达26%,而预支(On-Premise)IT支出仅为4%,前者的增长率达到了后者的六倍多。另外根据计世资讯(CCW)数据,09年我国公共云计算市场规模已达到403.5亿元,未来三年,预计IaaS的增长率最高,CAGR可达85.6%,12年该市场规模可达33亿元的水平。
云计算产业链
我们将云计算产业链分为四个层次,分别为IT基础设施(硬件设备和操作系统)与系统集成服务提供,IaaS运营维护,PaaS云平台供应、SaaS云应用软件服务。
投资逻辑
我们将投资逻辑分为两条主线,A主线(中短期)和B主线(长期)。A主线:考虑到政策支持,国家信息安全以及国产设备高性价比等因素,我们认为中短期内A股上市公司中最先受益的将是提供IT基础设施和系统集成服务的企业。建议关注的公司有银江股份、卫士通、浙大网新、华胜天成、华东电脑、浪潮信息。
B主线:长期我们看好市场规模最大的SaaS云应用软件服务领域。优质的SaaS企业,必将集商业模式创新基因,强大的企业号召力及平台魅力为一身。寻找下一个阿里巴巴将是未来几年资本市场的长期话题。
大同证券：云计算将成为第四次IT产业革命
1.云计算将成为第四次IT产业革命。云计算(cloud computing)是一种基于因特网的超级计算模式,由网格计算、公用计算、软件服务,三个步骤慢慢发展演变而来,代表下一代的因特网计算和下一代的数据中心。从市场规模看,根据预测,云计算市场将以28%的复合年增长率迅速扩张。到2012年,云计算技术将相当普及,五分之一企业将没有任何IT资产。 因而,云计算有望成为继大型计算机、个人计算机、互联网之后的第四次IT产业革命。
2.“云计算”庞大的市场规模超乎想象。
按照最乐观估计,IDC推算未来3年全球“云计算”领域将有8000亿美元的新业务收入。显然全球各IT 巨头竞相进入“云计算”领域背后的原因是未来天文数字般的市场规模以及由此带来的无比光明的前景。
3.中国“云计算”产业发展路径的现实选择。我们认为,与国外云计算由以市场需求驱动企业自主发展为主有很大不同,由于市场结构、技术发展阶段、投资习惯等原因,未来中国的“云计算”发展将首先以政府采购及企业自主购买两端同时发展,并最终带动全社会实现云计算普及化。
4.驱动因素:云计算定位于“十二五”战略性新兴产业之一所带来的政策大力扶持。投资标的选择:对于“云计算”投资主题,我们建议重点关注华胜天成、浪潮信息、华东电脑等上市公司。
东方证券：迎接“云计算”黄金年代
“云计算”领域是跨国IT巨头未来“决斗”的主战场。由于意识到“云计算”将是一场改变IT格局的划时代变革,几乎所有重量级跨国IT巨头从不同领域和角度开始在“云计算”领域扎根,这个阵营的主力包括Amazon、Google、IBM、Mircosoft、VMware、Cisoco、Intel、AMD、Oracle、SAP、HP、Dell、Citrix、Redhat、Novell、Yahoo等等。美国硅谷目前已约有150家涉及“云计算”的企业,新的商业模式层出不穷。
“云计算”庞大的市场规模超乎想象。按照最乐观估计,IDC推算未来3年全球“云计算”领域将有8000亿美元的新业务收入。显然,全球各IT巨头竞相进入“云计算”领域背后的原因是未来天文数字般的市场规模以及由此带来的无比光明的发展前景。自2010年开始,各大IT企业已经展开一场硝烟滚滚的争夺战,以实现自己在“云计算”市场中未来的霸主地位。
机构投资者“重兵囤积”,海外“云计算”龙头公司股价5年暴涨6倍。
无论是只把“云计算”当做一部分业务的大公司Amazon,还是专注于SaaS的小公司salesforce,都已经实现了商业模式上的成功,最近5年股价暴涨6倍。此外,率先受益的虚拟化技术提供商VMWare以及为绩效评估提供云计算服务的SuccessFactors也在美国资本市场受到热捧,被机构重仓持有,SuccessFactors目前市盈率更是高达200倍以上。这也从一个侧面反映出美国资本市场对“云计算”主题的认可程度和行业发展趋势。
中国“云计算”市场规模有望在2015年达到一万亿。东方策略团队测算,根据北京“祥云工程”、上海“云海计划”及工信部重点示范的其他三个城市的发展情况,预计2015年全国“云计算”产业链规模可能达到7500亿至一万亿人民币,有望占到2015年战略性新兴产业15%以上的产值规模。实际上,这也与我们所提到的“云计算”对于IT产业具有重大意义的判断是一致的。
中国“云计算”产业发展路径的现实选择。我们认为,与国外云计算由以市场需求驱动企业自主发展为主有很大不同,由于市场结构、技术发展阶段、投资习惯等原因,未来中国的“云计算”发展将首先以政府采购及企业自主购买两端同时发展,并最终带动全社会实现云计算普及化。
投资标的选择:对于“云计算”投资主题,我们建议重点关注华胜天成、华东电脑、浪潮信息三家公司;其次也可关注卫士通、浪潮软件、东软集团、宝信软件、长城开发、鹏博士、中国软件等公司。
风险提示:国内“云计算”产业刚刚起步,未来依然面临一定的政策和产业市场风险。相关公司短期盈利也面临较大的不确定因素。
新华社北京３月８日电(记者章苒、岳德亮)全国政协委员、中央财经大学证券期货研究所所长贺强向正在召开的政协十一届四次会议提交提案，建议国家把云计算作为战略性新兴产业，将其培养成新的产业增长点，促进就业和增加经济活力。
云计算是互联网和超级计算能力的结合，是一种通过网络以便捷、按需的形式从共享性可配置的计算资源池(这些资源包括网络、服务器、存储、应用和服务)中获取服务的业务模式。贺强委员说，数十亿台个人电脑和其他设备(如智能手机)接入云计算中心，将带来工作方式和商业模式的彻底变革，这就好比是从古老的单台发电机模式转向了电厂集中供电的模式。
贺强委员认为，云计算将成为未来信息时代最重要的公共基础设施，就好比水、电、煤气一样，是我们生活和工作中不可或缺的一个重要组成部分。
２０１０年，我国互联网上网人数已达４．５７亿人，其中宽带上网人数４．５０亿人，互联网普及率达到３４．３％，发展云计算产业有着迫切的需求和巨大的市场潜力。
贺强委员建议，将云计算产业作为国家战略性新兴产业，加强对我国云计算技术的研究、应用和核心人才的培养，鼓励高校、科研院所与软件企业的合作，并在政策、资金、项目等方面给予大力支持，形成支撑云计算产业的核心技术，大力推动云计算产业的发展。(完)
专家吁制定云计算发展国家战略 加快构建"中国云"
中新社北京3月7日电(记者 周锐)全国人大代表、浪潮集团董事长孙丕恕7日接受中新社记者采访时表示，云计算是今后信息产业的核心竞争力，拥有自主知识产权的云计算技术，将会成为国家产业安全、信息安全的导向性指标。目前中国云计算建设缺乏国家层面的战略和统一规划，加快构建“中国云”势在必行。
孙丕恕是中国第一台计算机服务器的开发者，IT领域的资深专家。在他看来，作为新一代信息技术中的核心，云计算不仅将改变网络应用模式，也将成为带动IT、物联网、电子商务等诸多产业强劲增长、推动信息产业整体升级的基础。
与此同时，云计算变革背后还隐藏着巨大的安全问题。孙丕恕提醒，如果中国不具备自有“云计算”实力，那么绝大多数企业和个人为了满足应用需要，将别无选择地使用国外企业建设的“云计算”中心存储和处理各类数据。国家和军队信息化建设的发展将越来越受制于国际IT巨头制定的信息化标准和规则。
孙丕恕指出，虽然中国在IT技术方面仍扮演“追随者”角色，但“十一五”期间，中国企业实现了核心芯片设计等关键技术的突破，与国外厂商在云计算领域的认识和进展也基本同步。再加之云计算在全球范围内尚无统一标准，中国若抓住当前战略机遇，就仍有可作为的空间。
孙丕恕表示，要加快构建自主可控的“中国云”，中国应制定云计算发展国家战略，优先发展与民生、社会公共利益相关的云信息服务；推进云安全政策和技术研究，着手建立云信息管理规范和云计算服务平台建设规范；加大力度，支持自主知识产权的云计算关键技术。
孙丕恕呼吁，各方要像推动下一代互联网、TD和3G发展一样，支持中国云计算的发展。
浪潮集团投资11亿进军云计算产业
浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕最近逢人便谈云计算。昨天，前来参加两会的孙丕恕宣布，浪潮集团正在向“云公司”转型，在云计算基础上，实现软硬件一体化，截至目前，浪潮在云计算方面的投入已达到11亿元。
旗下两上市公司业绩下滑
今年2月14日，浪潮信息发出公告宣布，增发10亿投向云计算操作系统与数据中心。孙丕恕称，“云计算的盈利能力还很弱，目前仍处于基础建设阶段。”
按照孙丕恕的想法，浪潮集团将通过云计算实现现有的软硬件业务一体化，具体分别是集中到云构架、云服务业务中来。“也就是卖产品、卖服务，但服务业务这块到底怎么做，现在还在模式探讨阶段。”
公开信息显示，近几年浪潮集团旗下的两家上市公司，盈利能力处于颠簸状态。浪潮软件2006年净利同比下降50%以上，2007年净利润同比增长6.42%，2008年净利润同比增长50%，2009年净利下滑14%。浪潮信息2009年业绩也同比下降79%。
孙丕恕表示，浪潮集团向云公司转型，目前已经投入十几亿元的研发经费，预计今年上半年将完成基础性转移工作。
将分羹三网融合
孙丕恕透露，浪潮集团还将在三网融合方面分得一杯羹。孙丕恕表示，“浪潮集团已跟中国广电合作推出一种平台技术，在该平台标准上，可以根据我国法律和文化政策对介入平台的内容进行审核，从而杜绝不恰当的内容传播，比现在的IP地址管理更加可靠。”
“这个产品就是一个双模的机顶盒，对北京的用户来说，既可以看到歌华有线的内容，也能看到IPTV。”孙丕恕介绍，目前浪潮已经同济南广电局完成济南60万户的平移，今后还将进行全国市场推广。“而且这个平台可以实现三屏(电脑、电视、手机屏幕)的互联。
招商证券：飞越迷雾，看清价值
云计算是近年来信息产业的热点概念。本篇报告通过回顾国内外主要业界和学界观点,追踪最新应用动态,力图穿过热点的浮云找到真正的价值点。
云计算应用是趋势,但尚处培育发展期,短期内不会爆发性增长。云计算的本质是基础设施架构,平台系统,或者软件服务的虚拟化高效应用,是后台资源优化整合的新境界,但并非全新概念。虚拟化技术和高速网络是云计算的基石,丰富的应用方案则是推动需求的重要条件。在现阶段,技术标准不统一,应用选择较少,用户对安全,隐私,可靠性等方面的顾虑以及法律问题是云计算应用推广的主要障碍。未来1-2年内市场规模仍然有限,相关上市公司在2011年依靠云计算业务大幅提升业绩的可能性非常小。
政策环境持续利好,中长期前景光明。中央和地方政府的双重支持是产业发展的重要推动力。鼓励发展云计算的国家级政策频出,各地方政府更是极力推崇,纷纷前头主导建立各类云计算中心。从目前部分项目的实施来看,效果偏乐观。
云计算在物联网领域的应用与在其他领域的应用没有本质区别。从用户角度,对云计算应用的需求有两个条件,一,应用行业的实时信息处理需求增长迅猛,依靠扩容升级传统IT设施的办法愈发不经济;二,市场上具备竞争力的云计算方案供应充足,在成本,可靠性,易用性,安全性,知识产权保护等方面满足用户需求。从这个角度,注重时效性和海量数据处理的物联网对云计算应用的需求,与电子商务,在线软件服务等对云计算应用的需求具有相同特性,没有本质区别。
国外厂商在基础设施和关键领域的优势地位难以撼动。国内厂商在CPU,高性能服务器,存储产品,数据库,虚拟化软件,操作系统等基础设施领域与国外厂商差距巨大,甚至在某些领域的市场占有率接近空白。除了小部分产品在政府公共机构和要害经济部门可以保持一定份额外,国内厂商在基础设施和关键领域短期内很难突破。
国内厂商的机会主要在软件服务应用。主要包括安全,地理信息服务,中小企业应用软件,电子商务,电子政务,网络安全等应用领域。国内厂商的优势在于对客户需求的深刻理解,灵活的服务,具有竞争力的价格。
重点公司评估
我们认为云计算业务前景较好或受益云计算应用较大的相关公司依次为启明星辰,卫士通,四维图新,华胜天成,用友软件,焦点科技,数字政通,超图软件,中兴通讯等。需要要强调的是,考虑到云计算标准尚未统一,应用服务尚需完善丰富,市场仍在培育,而且相关公司的云计算产品基本仍处于研究开发阶段,因此这一评估更多的是预测云计算应用在中期的影响。短期内,各公司的业绩基本不受云计算影响。
浙商证券：云计算时代来临,不是浮云
投资要点:
“云”时代
云计算所掀起的新一轮信息技术革命是不可逆转的趋势,是历史发展的必然结果,是新商业模式打破旧商业规则的诉求,是人类追求低碳生活方式的选择。我们认为有三大因素驱动云计算应用的发展,海量信息,超低储存成本和节能环保。因此,我们看好未来几年围绕“云计算”的主题投资机会。
“老”技术,新组合,新模式,新价值
云计算操作系统所涉及的虚拟化、分布式计算、自动化管理等技术均不是新技术,且硬件方面,服务器、以太网交换机等均为大家所熟知。所以,云计算实质上并不是技术创新,而是让“老”技术通过重新组合发挥出更大的商业价值,是一种商业模式创新。
市场规模巨大
IDC预计,从2009年底到2013年底,四年期间,云计算将为全球带来8000亿美元的新业务收入,其中为中国带来超过11050亿人民币约合1590亿美元的新净业务收入。到2013年,全球云计算服务支出将占据全部IT支出的10%,而2009年仅占5%。2009年到2013年,云计算服务支出的年均复合增长率达26%,而预支(On-Premise)IT支出仅为4%,前者的增长率达到了后者的六倍多。另外根据计世资讯(CCW)数据,09年我国公共云计算市场规模已达到403.5亿元,未来三年,预计IaaS的增长率最高,CAGR可达85.6%,12年该市场规模可达33亿元的水平。
云计算产业链
我们将云计算产业链分为四个层次,分别为IT基础设施(硬件设备和操作系统)与系统集成服务提供,IaaS运营维护,PaaS云平台供应、SaaS云应用软件服务。
投资逻辑
我们将投资逻辑分为两条主线,A主线(中短期)和B主线(长期)。A主线:考虑到政策支持,国家信息安全以及国产设备高性价比等因素,我们认为中短期内A股上市公司中最先受益的将是提供IT基础设施和系统集成服务的企业。建议关注的公司有银江股份、卫士通、浙大网新、华胜天成、华东电脑、浪潮信息。
B主线:长期我们看好市场规模最大的SaaS云应用软件服务领域。优质的SaaS企业,必将集商业模式创新基因,强大的企业号召力及平台魅力为一身。寻找下一个阿里巴巴将是未来几年资本市场的长期话题。
大同证券：云计算将成为第四次IT产业革命
1.云计算将成为第四次IT产业革命。云计算(cloud computing)是一种基于因特网的超级计算模式,由网格计算、公用计算、软件服务,三个步骤慢慢发展演变而来,代表下一代的因特网计算和下一代的数据中心。从市场规模看,根据预测,云计算市场将以28%的复合年增长率迅速扩张。到2012年,云计算技术将相当普及,五分之一企业将没有任何IT资产。 因而,云计算有望成为继大型计算机、个人计算机、互联网之后的第四次IT产业革命。
2.“云计算”庞大的市场规模超乎想象。
按照最乐观估计,IDC推算未来3年全球“云计算”领域将有8000亿美元的新业务收入。显然全球各IT 巨头竞相进入“云计算”领域背后的原因是未来天文数字般的市场规模以及由此带来的无比光明的前景。
3.中国“云计算”产业发展路径的现实选择。我们认为,与国外云计算由以市场需求驱动企业自主发展为主有很大不同,由于市场结构、技术发展阶段、投资习惯等原因,未来中国的“云计算”发展将首先以政府采购及企业自主购买两端同时发展,并最终带动全社会实现云计算普及化。
4.驱动因素:云计算定位于“十二五”战略性新兴产业之一所带来的政策大力扶持。投资标的选择:对于“云计算”投资主题,我们建议重点关注华胜天成、浪潮信息、华东电脑等上市公司。
东方证券：迎接“云计算”黄金年代
“云计算”领域是跨国IT巨头未来“决斗”的主战场。由于意识到“云计算”将是一场改变IT格局的划时代变革,几乎所有重量级跨国IT巨头从不同领域和角度开始在“云计算”领域扎根,这个阵营的主力包括Amazon、Google、IBM、Mircosoft、VMware、Cisoco、Intel、AMD、Oracle、SAP、HP、Dell、Citrix、Redhat、Novell、Yahoo等等。美国硅谷目前已约有150家涉及“云计算”的企业,新的商业模式层出不穷。
“云计算”庞大的市场规模超乎想象。按照最乐观估计,IDC推算未来3年全球“云计算”领域将有8000亿美元的新业务收入。显然,全球各IT巨头竞相进入“云计算”领域背后的原因是未来天文数字般的市场规模以及由此带来的无比光明的发展前景。自2010年开始,各大IT企业已经展开一场硝烟滚滚的争夺战,以实现自己在“云计算”市场中未来的霸主地位。
机构投资者“重兵囤积”,海外“云计算”龙头公司股价5年暴涨6倍。
无论是只把“云计算”当做一部分业务的大公司Amazon,还是专注于SaaS的小公司salesforce,都已经实现了商业模式上的成功,最近5年股价暴涨6倍。此外,率先受益的虚拟化技术提供商VMWare以及为绩效评估提供云计算服务的SuccessFactors也在美国资本市场受到热捧,被机构重仓持有,SuccessFactors目前市盈率更是高达200倍以上。这也从一个侧面反映出美国资本市场对“云计算”主题的认可程度和行业发展趋势。
中国“云计算”市场规模有望在2015年达到一万亿。东方策略团队测算,根据北京“祥云工程”、上海“云海计划”及工信部重点示范的其他三个城市的发展情况,预计2015年全国“云计算”产业链规模可能达到7500亿至一万亿人民币,有望占到2015年战略性新兴产业15%以上的产值规模。实际上,这也与我们所提到的“云计算”对于IT产业具有重大意义的判断是一致的。
中国“云计算”产业发展路径的现实选择。我们认为,与国外云计算由以市场需求驱动企业自主发展为主有很大不同,由于市场结构、技术发展阶段、投资习惯等原因,未来中国的“云计算”发展将首先以政府采购及企业自主购买两端同时发展,并最终带动全社会实现云计算普及化。
投资标的选择:对于“云计算”投资主题,我们建议重点关注华胜天成、华东电脑、浪潮信息三家公司;其次也可关注卫士通、浪潮软件、东软集团、宝信软件、长城开发、鹏博士、中国软件等公司。
风险提示:国内“云计算”产业刚刚起步,未来依然面临一定的政策和产业市场风险。相关公司短期盈利也面临较大的不确定因素。
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