物联网、软件与信息安全“十二五”规划解读

投资要点：

12月8日,工业与信息化部正式印发了物联网、信息安全和软件与信息技术服务产业“十二五”规划,在总结“十一五”信息安全产业发展现状、分析面临形势的基础上,规划明确了“十二五”的发展思路和目标,确定了发展重点和重大工程,提出了相关政策措施。

根据十二五规划纲要,软件行业方面,我们认为,“十二五”规划中,软件与信息技术行业的支持力度将不会低于以往,以软件产业为代表的现代服务业将在未来成为我国的支柱产业之一,行业未来增长的前景比较广阔。我们建议投资者关注软件收入占比较大的软件业龙头公司,如用友软件,广联达等,另外的主线是下游行业对信息化的需求持续且旺盛的细分行业龙头企业,如POS机行业的龙头—新国都;电子取证行业的龙头—美亚柏科;非结构化信息搜索行业的龙头—拓尔思;商业智能技术提供商—东方国信等。

建议投资者予以关注。

根据十二五规划纲要,在物联网行业,政府要求在2015年前,在核心技术研发与产业化、关键标准研究与制定、产业链条建立与完善、重大应用示范与推广等方面取得显著成效,培育和发展10个产业聚集区,100家以上骨干企业,提出了9大重点领域应用示范工程,分别是:智能化工业,农业,物流,交通,电网,环保,安防,医疗,家居。我们认为,计算机软硬件行业中,目前已经在这些领域中确立领先地位的公司将在未来3年的大规模投资期中获得快速增长的发展机遇,分别是专注于智能交通的银江股份和赛为智能,智能电网的核心元器件提供商—东软载波,智能医疗的领先者—东软集团和卫宁软件,智能农业的溯源感知产品提供—商远望谷,智能安防的设备提供商—海康威视和大华股份,智能家居的先行者—安居宝,城市管理的细分行业龙头—数字政通,智能环保领域的专家—同方股份。建议投资者予以关注。

根据十二五规划纲要,在信息安全行业,我们认为,随着信息技术的不断进步以及行业信息化的不断深入,信息安全的重要性将日益增加,从国家层面到企业层面对信息安全的重视程度和投入也呈现增长趋势。目前A股上市公司中,专注于信息安全为主营的公司较少,主要是启明星辰,卫士通两家,而主营业务中涉及信息安全领域的上市公司有东软集团,中国软件等,建议投资者予以关注。