政策带动板块全面受益荐14股

　　国务院总理李克强12日主持召开国务院常务会议，研究部署加快发展节能环保产业，促进信息消费，拉动国内有效需求，推动经济转型升级。要求在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设，智慧城市在新型城镇化中地位无可动摇。普及应用居民健康卡，带动制卡产业链，同时金保二期有望尽快启动。推进教育、医疗优质资源共享，利好教育信息化及医疗信息化。

　　此外:1)会议要求实施“宽带中国”战略，将带来互联网及移动互联网流量快速增长，利好CDN厂商。2)推进金融IC卡应用，利好卡芯片厂商及封装厂商;3)开展物联网重大应用，首先利好RFID厂商及二维码厂商;4)构建安全可信的信息消费环境，利好信息安全厂商。

　　重点跟踪的公司中报预告基本符合预期或略超预期

　　重点跟踪的36家公司中，18家公司略超预期或基本符合预期。截止上周五，多数创业板公司已经公布业绩预告，中小板公司也公布业绩修正公告，对把握行业整体情况有一定的指导意义。业绩大幅超预期的主要是天喻信息和网宿科技，润和软件、拓尔思、万达信息、启明星辰、数字政通、英飞拓略超预期。多数智慧城市相关公司业绩符合预期，下半年增速有望继续提升。

　　建议“超配”

　　维持全年“超配”，计算机是成长股的最优选择之一。政策继续坚持“调结构”，国务院常务会议要求促进信息消费，板块将全面受益。整体来看中报业绩多数符合预期或略超预期，表现将“强者恒强”。智慧城市试点将加快落地，我们认为相关公司增速下半年将再度提升。因此继续维持全年“超配”建议。重点推荐两类公司:1)参与智慧城市建设，充分受益政府信息化高景气度的公司，包括万达信息、佳都新太、银江股份、天喻信息、网宿科技、数字政通、捷成股份、飞利信、皖通科技、荣科科技等;2)估值较低且业绩稳健的龙头公司，包括东华软件、信雅达、广电运通、远光软件等。民生证券