物联网应用明确新能源规划调整

物联网重点应用方向甫定 关注相关受益的子行业

国家重点发展领域在精细农牧业、工业智能生产、交通物流、电网、金融、医疗卫生、公共管理等领域。我们认为将加速相关物联网在相关行业的应用。精细农牧业的安全溯源（条形码、二维码及RFID 设备及系统集成商）和安全、信息采集等（温度、适度等传感器）；交通物流（RFID和GPS 等应用）；电网（智能电网、用电数据采集网络）；金融（EMV迁移和移动支付）；医疗卫生（诊断智能化、医疗的信息化等）；公共管理（政府的信息化、国家的监控网络、智能交通等）。

核电安全检查过关，“十二五”能源规划调整存变局

考虑到核电审批滞后，可能影响核电“十二五”规划难以完成，有可能提高此前通过的“十二五”规划的风电、太阳能目标。其中2015 年风电装机从7000 万千瓦，变成1 亿千瓦，太阳能装机从500 千瓦提高到1000 万千瓦。目前上述调整目标后形成的“十二五”能源规划，正在等待国务院批准通过。我们认为对风电和太阳能是利好消息。

投资建议：

未来十二个月内，给予光通信行业评级为“有吸引力”，光伏产业“中性”评级。

光通信行业本周有所反弹，行业整体估值有所上升，但是整体处于低位。

建议关注特光设备商、光纤光缆厂商和光配线架厂商。重点关注日海通讯、亨通光电等；光伏产业关注超日太阳、南玻A 和东方日升。

数据预测与估值：

新兴产业重点关注股票业绩预测和市盈率。